Takový ty drobnosti, co mění celou hru. Neslibujeme, co nemůžeme splnit.

Rezervní a zádržné fondy
vnímáme jinak.
Nenecháváme si zhodnocení pod kšiltovkou! Rozhodli jsme se jako první a jako jedna z mála společností na trhu úročit prostředky v rezervních a zádržných fondech. Nepřišlo nám spravedlivé, aby prostředky poradců, umístěné v těchto fondech pro případ rizika, ležely jen tak ladem. Rizikové fondy zhodnocujeme investicí do bezrizikového repo fondu a výnosy mohou poradcům uvolňovat majitelé poradenských firem.

Klientské kmeny jsou vaše.
Tečka.
Na základě objemu spolupráce domluvíme marži. Transparentně ukážeme výši provizí a podle vašeho zadání nastavíme provize do struktury vaší firmy. Vše si můžete zkontrolovat v provizní kalkulačce.

Provize vyplácíme pravidelně. Každou středu. A samozřejmě bez chyb.
Získatelské provize
Následné provize
Podíl na management fee
Bonusy
Fakta
Náš příběh se propisuje také do čísel! Jsme na trhu od roku 2013 a společně s našimi partnery se nám na trhu daří uspět.
Vývoj provizního obratu v milionech Kč
Podíl příjmů společnosti v procentech
Počty vázaných zástupců v oblastech
Podíl na příchodu nových spolupracovníků
Objemy nové produkce v milionech Kč
Objem majetku pod správou (AUA)
Vývoj pojistného kmene v milionech Kč
Počet klientů pod správou
Snadná cesta k nám do 14 dnů
Nezavalíme vás nástroji
Pravidelně se setkáváme s lídry poradenských firem a nasloucháme jim, abychom poznali a pochopili jejich potřeby. Na základě toho vyvíjíme nástroje, které neustále vylepšujeme podle aktuálních potřeb lídrů a jejich poradců.

myDOCK
Nejlepší pomocník pro lídry a poradce
Nejde jen o klasické CRM, ale o komplexní ekosystém nástrojů pro řízení firmy, poradců, vztahů s klienty a samotného obchodu. Intuitivní, přehledný a se všemi podstatnými informacemi na jednom místě!
Tým o lidech pro lidi
Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně to, co hledáte, nebo společně vymyslíme nová řešení. Jsme otevření a finanční poradenství nás pořád baví!
Nastavení principů a podmínek spolupráce
Základní představení firmy a systémů SAB servisu
Nastavení principů a podmínek spolupráce
Provizní nabídka
Nastavení kariéry ve struktuře poradenské firmy
Ladění smluvních podmínek a podpis smlouvy o spolupráci
Dohled nad pokračováním úspěšné spolupráce
První kontakt pro řešení strategických dotazů na úrovni HSP

Mojmír Urbánek
Generální ředitel

Antonín Petrskovský
Strategický manažer

Petra Kuldová
Strategická manažerka

Lenka Peterková
Manažerka obchodních procesů

Petra Kubíčková
Manažerka strategické podpory a zasmluvnění partnerů
Obchodní podpora
Zajištění hladké spolupráce v produktových segmentech
Prostředníci pro komunikaci s bankami, pojišťovnami, investičními a penzijními společnostmi
Obchodně-strategický rozvoj obchodních nástrojů

Markéta Bláhová
Obchodní ředitelka

Erika Hoffmann
Specialistka podpory obchodního oddělení

Jiřina Volková
Specialistka podpory obchodního oddělení – přístupy

Veronika Bláhová
Manažerka obchodního oddělení – pojištění

Josef Sládek
Specialista obchodního oddělení – pojištění (životní a neživotní platforma)

Jitka Kratochvílová
Manažerka obchodního oddělení – úvěry

Vendula Ursacherová
Specialistka obchodního oddělení – úvěry (hypoteční platforma)

Patrik Krajčír
Manažer obchodního oddělení – investice a penze

Valerie Gordina
Specialistka investiční platformy

Luboš Valík
Investiční analytik

Daniel Kostelecký
Investiční analytik (reporting)
Strategická spolupráce a technologický vývoj
Sběr požadavků na technologický vývoj a strategická spolupráce
Školení nástrojů SAB servis
Vzdělávací videa

Tomáš Čáp
Produktový ředitel

Michaela Flachsová
Produktová manažerka
Nástroje SAB servis
Hladký start spolupráce
Práce s povinnými dokumenty
Záznamy z jednání, investiční dotazník, GDPR, AML
Řešení problémů poradců
Chat podpora se zajištěním rychlé a relevantní odpovědi

Anna Zelenková
Manažerka oddělení podpory

Eliška Houzarová
Specialistka podpory

Gabriela Štěpánková
Oddělení podpory

Julie Klegová
Oddělení podpory

Lucie Řadová
Oddělení podpory

Nikola Poláková
Oddělení podpory
Vzdělávání
Rozvoj dovedností poradců, zaměstnanců a asistentek
Efektivní používání obchodních nástrojů
Hladké řízení poradenské firmy

František Pavelka
Manažer vzdělávání partnerů
Dáme to naživo
Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně ti, koho hledáte.