Nástroje
myNOTE
Mobilní aplikace umožňuje poradcům řešit rovnou v terénu důležité obchodní záležitosti. Je přímo propojená a synchronizovaná se softwarem myDOCK.
Využívat mohou pouze spolupracovníci SAB servisu! Přidejte se k nám a mějte k ruce nejmodernější poradenské nástroje. Kontaktujte nás
Dashboard
Budete v obraze.
Máte neustálý přehled o úkolech a aktivitách, které máte před sebou. Stejně tak se vám zobrazují obchodní novinky od producentů a klíčové informace od SAB servisu. Nemusíte otvírat počítač, a přesto vám nic důležitého neuteče.
Nový kontakt
Založte klienta.
Přímo na obchodní schůzce můžete vytvořit nového klienta a získat jeho souhlasy. Stačí vysbírat klientská data a odeslat klientovi povinnou dokumentaci, kterou potvrdí ze svého telefonu. Na schůzce můžete také rovnou klientovi založit jeho vlastní mobilní myPLANN.
Chat
Komunikujte bezpečně!
Pomocí aplikace můžete komunikovat se svou asistentkou, kolegy poradci a s podporou SAB servisu. Navíc i s klientem, pokud má nainstalovaný svůj vlastní mobilní myPLANN. Chat je bezpečný a odděluje soukromou komunikaci od obchodní.
Notifikace na leady
Nepropásněte obchodní příležitost!
Klientskou potřebu je nutné řešit co nejrychleji. V okamžiku vzniku nové obchodní příležitosti dostanete ihned notifikaci. Stačí, když klient vyplní formulář na vašem webu, pracuje s kalkulačkou, nebo projeví novou potřebu ve své mobilní aplikaci myPLANN.
Úkoly
Delegujte!
Pomocí myNOTE můžete řídit chod kanceláře, i když jste právě v terénu. Podřízeným spolupracovníkům nebo asistentkám můžete zadávat rychlé úkoly, kontrolovat jejich plnění a řídit workflow jednotlivých projektů.
SAB servis
My jsme brokerpool a děláme všechno pro to, aby byl život lídrů poradenských firem o něco jednodušší.
Vize a čísla
Máme silnou vizi, která nás žene dopředu! Nejsme pasivní servisní organizace, ale máme vlastní představu o budoucnosti finančního poradenství.
Příběh firmy
Milníky našeho podnikání tvoří dohromady příběh, na který jsme skutečně hrdí.
Lidi ve firmě
Uvědomujeme si, že práce lídrů a jejich finančních poradců je velmi náročná. Pracují s lidmi, věnují jim čas, pečují o ně. Stojíme za nimi a pomáháme jim zářit.
Akce a vztahy
S námi je lídrům a poradcům dobře. Rozvíjíme vztahy s našimi partnery a vzájemně se inspirujeme, abychom mohli společně růst.
Rodina nástrojů
Jsme přesvědčeni, že moderní technologie nikdy nenahradí vztah mezi poradcem a klientem! Jen umožní rychleji a přesněji naplňovat klientovy potřeby.
Vzdělávání
Neustále jezdíme za našimi partnery a pomáháme jim zapracovat nové dovednosti a nástroje do jejich každodenní poradenské praxe.
Kariéra
Máme rádi lidi a umíme je ocenit. Chceš pracovat s šikovnými lidmi, které práce baví? Podívej se, jací jsme, pro koho a jak to děláme.
Pro klienty
Informace o produktech, zprostředkovatelské činnosti, zpracováních osobních údajů, jak podat reklamaci a další povinné dokumenty naleznete zde:
©2013–2025 SAB servis s.r.o.