Nástroje
Poradce s klientem
Jsme přesvědčeni, že moderní technologie nikdy nenahradí vztah mezi poradcem a klientem! Jen umožní rychleji a přesněji naplňovat klientovy potřeby.
Svezete se s Mojmírem ve výtahu?
Nezavalíme vás nástroji
Pravidelně se setkáváme s lídry poradenských firem a nasloucháme jim, abychom poznali a pochopili jejich potřeby. Na základě toho vyvíjíme nástroje, které nestále vylepšujeme podle aktuálních potřeb lídrů a jejich poradců.
Provázanost našich nástrojů umožňuje v jednom prostředí zpracovat akvizici klienta, obsluhu i následný servis.
myPLANN
Špičková mobilní aplikace pro klienty
Pro poradce nástroj, jak klienty dlouhodobě udržet pomocí komplexní služby. Klient má přímo ve svém telefonu informace o celém svém majetku, uzavřených smlouvách, může okamžitě komunikovat s poradcem a sjednávat si jednoduché produkty.
myDOCK
Nejlepší pomocník pro lídry a poradce
Nejde jen o klasické CRM, ale o komplexní ekosystém nástrojů pro řízení firmy, poradců, vztahů s klienty a samotného obchodu. Intuitivní, přehledný a se všemi podstatnými informacemi na jednom místě!
myNOTE
Aplikace pro poradce, co řeší obchod na cestách
Umožňuje poradcům spravovat přímo v terénu důležité obchodní záležitosti, které je potřeba ihned zaznamenat nebo vyřešit. Je přímo propojená a synchronizovaná se softwarem myDOCK. Obsahuje přehledný dashboard, úkoly a kalendář.
myBRIK
Realitní platforma
Propojuje finanční a realitní byznys. Umožňuje export nabídek na realitní weby, sledovat vývoj nákladů a provizí, evidovat klienty a jejich poptávky. V neposlední řadě umožňuje vystavovat faktury a rozdělovat provize do obchodní struktury.
Novinka
Evidence obchodních případů placeného poradenství
Máme ji. A jsme první na trhu.
Plně integrovaná
do systému myDOCK
Aplikace je součástí myDOCK, pokud ji HSP ve své firmě poradcům zpřístupní. Finanční poradci si nemusí nic instalovat do počítače ani pracovat v dalším webovém rozhraní. Navíc můžete ve firmě využívat kompletní klientskou databázi, kterou už máte v myDOCK vytvořenou.
Přesně definované
servisní služby
Nemusíte složitě vymýšlet a definovat rozsah poskytovaných služeb. K dispozici máte mnoho typů servisních služeb, které můžete individuálně poskládat do konkrétního balíčku.
Odpovídá platné
právní regulaci
Jednotlivé servisní služby, které aplikace umožňuje sjednávat, jsou v souladu s platným právem. Ochráníte tak svou firmu a finanční poradce od možného porušení zákona a případných postihů.
Přímočarý a kompletně
digitální proces
Pracovat s aplikací je snadné a všichni lidé ve firmě se to rychle naučí. Díky kompletní digitalizaci celého procesu nevzniká zbytečná chybovost a není narušen příjemný klientský zážitek.
Spravuje objednávky,
vystavuje faktury,
hlídá termíny
Aplikace šetří čas a lidskou práci. Systém automaticky provádí všechny činnosti týkající se celého obchodního procesu.
Spolupracuje s bankou
Pokud vlastníte účet u FIO banky, máte k dispozici pomůcky v podobě automatických operací. Systém páruje přijaté platby od klientů a faktury jsou v takovém případě označeny za zaplacené. Navíc v den provizní uzávěrky aplikace vygeneruje platební příkazy na výplatu provizí pro poradce, kterým vznikl nárok na odměnu.
Udržitelnost
Růst vám nemá dělat starost. Každá fáze vašeho vývoje přináší nové potřeby. Jsme připraveni.
Poradce
50 klientů
Platformy, metodiky, sjednávače
Poradenská firma
5 000+ klientů
Aktivity + plánované obchody
Realitní platforma myBRIK
Placené poradenství
Ekosystém myDOCK pro asistentky a zaměstnance
Modelace, kalkulačky, finanční plán, příjmy a výdaje
Klientská mobilní aplikace myPLANN
Aplikace pro řízení kanceláře myNOTE
Leady, tipaři, výtěžnost, servis
Reporting + statistiky
Platformy, metodiky, sjednávače
Dáme to naživo
Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně ti, koho hledáte.
