Nástroje
Poradce s klientem
Jsme přesvědčeni, že moderní technologie nikdy nenahradí vztah mezi poradcem a klientem! Jen umožní rychleji a přesněji naplňovat klientovy potřeby.
Svezete se s Mojmírem ve výtahu?
Nezavalíme vás nástroji
Pravidelně se setkáváme s lídry poradenských firem a nasloucháme jim, abychom poznali a pochopili jejich potřeby. Na základě toho vyvíjíme nástroje, které nestále vylepšujeme podle aktuálních potřeb lídrů a jejich poradců.
Provázanost našich nástrojů umožňuje v jednom prostředí zpracovat akvizici klienta, obsluhu i následný servis.
myPLANN
Mobilní aplikace pro klienty
Pro poradce nástroj, jak klienty dlouhodobě udržet pomocí komplexní služby. Klient má přímo ve svém telefonu informace o celém svém majetku, uzavřených smlouvách, může okamžitě komunikovat s poradcem a sjednávat si jednoduché produkty.
myNOTE
Kancelář po ruce
Mobilní aplikace umožňuje poradcům řešit rovnou v terénu důležité obchodní záležitosti. Je přímo propojená a synchronizovaná se softwarem myDOCK.
myDOCK
Pomocník pro lídry a poradce
Nejde jen o klasické CRM, ale o komplexní ekosystém nástrojů pro řízení firmy, poradců, vztahů s klienty a samotného obchodu. Intuitivní, přehledný a se všemi podstatnými informacemi na jednom místě!
myBRIK
Realitní platforma
Propojuje finanční a realitní byznys. Umožňuje export nabídek na realitní weby, sledovat vývoj nákladů a provizí, evidovat klienty a jejich poptávky. V neposlední řadě umožňuje vystavovat faktury a rozdělovat provize do obchodní struktury.
Obchodní platformy
Jde nám o hladký průběh obchodního procesu
Využívá je poradce jednoduchou prodejní linkou, která začíná zjištěním potřeb klienta, pokračuje srovnáním dostupných řešení a končí sjednáním obchodu.
Placené poradenství
Evidence obchodních případů placeného poradenství
Máme ji. A jsme první na trhu.
Udržitelnost
Růst vám nemá dělat starost. Každá fáze vašeho vývoje přináší nové potřeby. Jsme připraveni.
Poradce
50 klientů
Platformy, metodiky, sjednávače
Poradenská firma
5 000+ klientů
Aktivity + plánované obchody
Realitní platforma myBRIK
Placené poradenství
Ekosystém myDOCK pro asistentky a zaměstnance
Modelace, kalkulačky, finanční plán, příjmy a výdaje
Klientská mobilní aplikace myPLANN
Aplikace pro řízení kanceláře myNOTE
Leady, tipaři, výtěžnost, servis
Reporting + statistiky
Platformy, metodiky, sjednávače
Dáme to naživo
Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně ti, koho hledáte.
