Nástroje
Placené poradenství
Evidence obchodních případů placeného poradenství.
Provázanost našich nástrojů umožňuje v jednom prostředí zpracovat akvizici klienta, obsluhu i následný servis.
Plně integrovaná
do systému myDOCK
Aplikace je součástí myDOCK, pokud ji HSP ve své firmě poradcům zpřístupní. Finanční poradci si nemusí nic instalovat do počítače ani pracovat v dalším webovém rozhraní. Navíc můžete ve firmě využívat kompletní klientskou databázi, kterou už máte v myDOCK vytvořenou.
Přesně definované
servisní služby
Nemusíte složitě vymýšlet a definovat rozsah poskytovaných služeb. K dispozici máte mnoho typů servisních služeb, které můžete individuálně poskládat do konkrétního balíčku.
Odpovídá platné
právní regulaci
Jednotlivé servisní služby, které aplikace umožňuje sjednávat, jsou v souladu s platným právem. Ochráníte tak svou firmu a finanční poradce od možného porušení zákona a případných postihů.
Přímočarý a kompletně
digitální proces
Pracovat s aplikací je snadné a všichni lidé ve firmě se to rychle naučí. Díky kompletní digitalizaci celého procesu nevzniká zbytečná chybovost a není narušen příjemný klientský zážitek.
Spravuje objednávky,
vystavuje faktury,
hlídá termíny
Aplikace šetří čas a lidskou práci. Systém automaticky provádí všechny činnosti týkající se celého obchodního procesu.
Spolupracuje s bankou
Pokud vlastníte účet u FIO banky, máte k dispozici pomůcky v podobě automatických operací. Systém páruje přijaté platby od klientů a faktury jsou v takovém případě označeny za zaplacené. Navíc v den provizní uzávěrky aplikace vygeneruje platební příkazy na výplatu provizí pro poradce, kterým vznikl nárok na odměnu.
Dáme to naživo
Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení.
SAB servis
My jsme brokerpool a děláme všechno pro to, aby byl život lídrů poradenských firem o něco jednodušší.
Vize a čísla
Máme silnou vizi, která nás žene dopředu! Nejsme pasivní servisní organizace, ale máme vlastní představu o budoucnosti finančního poradenství.
Příběh firmy
Milníky našeho podnikání tvoří dohromady příběh, na který jsme skutečně hrdí.
Lidi ve firmě
Uvědomujeme si, že práce lídrů a jejich finančních poradců je velmi náročná. Pracují s lidmi, věnují jim čas, pečují o ně. Stojíme za nimi a pomáháme jim zářit.
Akce a vztahy
S námi je lídrům a poradcům dobře. Rozvíjíme vztahy s našimi partnery a vzájemně se inspirujeme, abychom mohli společně růst.
Rodina nástrojů
Jsme přesvědčeni, že moderní technologie nikdy nenahradí vztah mezi poradcem a klientem! Jen umožní rychleji a přesněji naplňovat klientovy potřeby.
Vzdělávání
Neustále jezdíme za našimi partnery a pomáháme jim zapracovat nové dovednosti a nástroje do jejich každodenní poradenské praxe.
Kariéra
Máme rádi lidi a umíme je ocenit. Chceš pracovat s šikovnými lidmi, které práce baví? Podívej se, jací jsme, pro koho a jak to děláme.
Pro klienty
Informace o produktech, zprostředkovatelské činnosti, zpracováních osobních údajů, jak podat reklamaci a další povinné dokumenty naleznete zde:
©2013–2025 SAB servis s.r.o.