Nástroje

Placené poradenství

Evidence obchodních případů placeného poradenství.

Provázanost našich nástrojů umožňuje v jednom prostředí zpracovat akvizici klienta, obsluhu i následný servis.

Plně integrovaná
do systému myDOCK

Aplikace je součástí myDOCK, pokud ji HSP ve své firmě poradcům zpřístupní. Finanční poradci si nemusí nic instalovat do počítače ani pracovat v dalším webovém rozhraní. Navíc můžete ve firmě využívat kompletní klientskou databázi, kterou už máte v myDOCK vytvořenou.

Přesně definované
servisní služby

Nemusíte složitě vymýšlet a definovat rozsah poskytovaných služeb. K dispozici máte mnoho typů servisních služeb, které můžete individuálně poskládat do konkrétního balíčku.

Odpovídá platné
právní regulaci

Jednotlivé servisní služby, které aplikace umožňuje sjednávat, jsou v souladu s platným právem. Ochráníte tak svou firmu a finanční poradce od možného porušení zákona a případných postihů.

Přímočarý a kompletně
digitální proces

Pracovat s aplikací je snadné a všichni lidé ve firmě se to rychle naučí. Díky kompletní digitalizaci celého procesu nevzniká zbytečná chybovost a není narušen příjemný klientský zážitek.

Spravuje objednávky,
vystavuje faktury,
hlídá termíny

Aplikace šetří čas a lidskou práci. Systém automaticky provádí všechny činnosti týkající se celého obchodního procesu.

Spolupracuje s bankou

Pokud vlastníte účet u FIO banky, máte k dispozici pomůcky v podobě automatických operací. Systém páruje přijaté platby od klientů a faktury jsou v takovém případě označeny za zaplacené. Navíc v den provizní uzávěrky aplikace vygeneruje platební příkazy na výplatu provizí pro poradce, kterým vznikl nárok na odměnu.