Nástroje
Obchodní platformy
Jde nám o hladký průběh obchodního procesu. Využívá je poradce jednoduchou prodejní linkou, která začíná zjištěním potřeb klienta, pokračuje srovnáním dostupných řešení a končí sjednáním obchodu.
Zjisti potřeby • modeluj • srovnej • sjednej • inkasuj!
Životní platforma
Umožňuje rychle a jednoduše vytvořit různé životní modelace a zaslat klientovi nabídku.
Díky přehlednému metodickému srovnání pojistných podmínek, včetně historických produktů, může poradce nabídnout klientovi nejvýhodnější řešení, které nejlépe kryje jeho klíčová rizika. Smlouva je sjednána online, včetně povinné dokumentace.
Napojení producenti
Neživotní platforma
Komplexní nástroj, který umožňuje poradcům snadno porovnávat metodiky pojišťoven a rychle zaslat nabídku klientovi.
Smlouva je sjednána online a automaticky se propíše do systému, takže ji má poradce kdykoliv k náhledu. Automatická rekalkulace hlídá výročí pojistných smluv a vyhledává pro poradce nové obchodní příležitosti.
Napojení producenti
Úvěrová platforma
Obsahuje podrobné metodiky bank a stavebních spořitelen, což umožňuje poradcům rychle zjistit metodická omezení zpracovávaného obchodu.
Během několika minut poradce jednoduše a rychle vytvoří přehlednou nabídku hypotéky, spotřebitelského úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření a zároveň uplatní svou obchodní slevu.
Napojení producenti
Investiční platforma
Přehledný a intuitivní nástroj, ve kterém mohou poradci sjednávat pravidelné nebo jednorázové investice pro své klienty.
K dispozici je více než 2 000 aktivně i pasivně řízených fondů, včetně ETF od různých investičních společností. Smlouva je uzavřena během několika minut, a to včetně investičního dotazníku, záznamu z jednání a AML.
Napojení producenti
Dáme to naživo
Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení.
SAB servis
My jsme brokerpool a děláme všechno pro to, aby byl život lídrů poradenských firem o něco jednodušší.
Vize a čísla
Máme silnou vizi, která nás žene dopředu! Nejsme pasivní servisní organizace, ale máme vlastní představu o budoucnosti finančního poradenství.
Příběh firmy
Milníky našeho podnikání tvoří dohromady příběh, na který jsme skutečně hrdí.
Lidi ve firmě
Uvědomujeme si, že práce lídrů a jejich finančních poradců je velmi náročná. Pracují s lidmi, věnují jim čas, pečují o ně. Stojíme za nimi a pomáháme jim zářit.
Akce a vztahy
S námi je lídrům a poradcům dobře. Rozvíjíme vztahy s našimi partnery a vzájemně se inspirujeme, abychom mohli společně růst.
Rodina nástrojů
Jsme přesvědčeni, že moderní technologie nikdy nenahradí vztah mezi poradcem a klientem! Jen umožní rychleji a přesněji naplňovat klientovy potřeby.
Vzdělávání
Neustále jezdíme za našimi partnery a pomáháme jim zapracovat nové dovednosti a nástroje do jejich každodenní poradenské praxe.
Kariéra
Máme rádi lidi a umíme je ocenit. Chceš pracovat s šikovnými lidmi, které práce baví? Podívej se, jací jsme, pro koho a jak to děláme.
Pro klienty
Informace o produktech, zprostředkovatelské činnosti, zpracováních osobních údajů, jak podat reklamaci a další povinné dokumenty naleznete zde:
©2013–2025 SAB servis s.r.o.