Nástroje
Obchodní platformy
Jde nám o hladký průběh obchodního procesu. Využívá je poradce jednoduchou prodejní linkou, která začíná zjištěním potřeb klienta, pokračuje srovnáním dostupných řešení a končí sjednáním obchodu.
Zjisti potřeby • modeluj • srovnej • sjednej • inkasuj!
Životní platforma
Umožňuje rychle a jednoduše vytvořit různé životní modelace a zaslat klientovi nabídku.
Díky přehlednému metodickému srovnání pojistných podmínek, včetně historických produktů, může poradce nabídnout klientovi nejvýhodnější řešení, které nejlépe kryje jeho klíčová rizika. Smlouva je sjednána online, včetně povinné dokumentace.
Neživotní platforma
Komplexní nástroj, který umožňuje poradcům snadno porovnávat metodiky pojišťoven a rychle zaslat nabídku klientovi.
Smlouva je sjednána online a automaticky se propíše do systému, takže ji má poradce kdykoliv k náhledu. Automatická rekalkulace hlídá výročí pojistných smluv a vyhledává pro poradce nové obchodní příležitosti.
Úvěrová platforma
Obsahuje podrobné metodiky bank a stavebních spořitelen, což umožňuje poradcům rychle zjistit metodická omezení zpracovávaného obchodu.
Během několika minut poradce jednoduše a rychle vytvoří přehlednou nabídku hypotéky, spotřebitelského úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření a zároveň uplatní svou obchodní slevu.
Investiční platforma
Přehledný a intuitivní nástroj, ve kterém mohou poradci sjednávat pravidelné nebo jednorázové investice pro své klienty.
K dispozici je více než 2 000 aktivně i pasivně řízených fondů, včetně ETF od různých investičních společností. Smlouva je uzavřena během několika minut, a to včetně investičního dotazníku, záznamu z jednání a AML.
Dáme to naživo
Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně ti, koho hledáte.
