Vzdělávání
Rosteme s vědomostmi
Vyberte si oblast, která vás zajímá. Jednotlivá témata jsou v souvislostech rozvedena do detailu.
Nástroje
Nový klient
*****
Vytvoření kontaktu + import/export
Sběr všech souhlasů
Portfolio a dokumenty
myPLANN
Kampaně, skupiny, rating a sdílení klientů
Aktivity
Klientský kmen
*****
Výtěžnost a filtrování klientů
Hlídání termínů a výročí
Reporting
Úkoly
myNOTE
Placené poradenství
Leady
*****
Vytvoření leadu
Jak dostat leady z „venku“ do myDOCK
Vyhodnocení efektivity zdroje leadu
Leady ze SABu
Realitní leady
Leady od vašich klientů
Finanční plán / modelace
*****
Jednoduché kalkulačky
Příjmy a výdaje klienta
Vlastní finanční plán
Mám svůj vlastní finanční plán, je něco z toho pro mě?
Propojení s myPLANN
Cíle klienta
Řízení sebe, týmu i firmy
*****
Odevzdané obchody
Provize
Intervence
Cashflow
Vaše Firma
Asistentky
Reality v SAB servis
*****
myBRIK
Export nemovitostí na realitní servery
Export nemovitostí na vlastní web
Evidence příjmů a nákladů
Propojení s myDOCK
Propojení s myPLANN
Obchod
Úvěrová platforma
*****
Rychlý přehled sazeb
Úvěrová metodika
Kalkulace
Online Žádost do ČSOB
Splátkový kalendář
Úvod do hypoték
*****
Základní pojmy
Postup při jednání
Čtení v daňovém přiznání
*****
Čtení v daňovém přiznání FO a FO
Jak pracovat s rozvahou
Jak pracovat s výkazem zisku a ztrát
Platforma neživotního pojištění v praxi a metodika
*****
Kalkulace
Metodika
Proces finalizace/sjednání návrhu
Investiční platforma komplexně
*****
Investiční cíle
Investiční dotazník
Analýza stávajícího portfolia
Modelace portfolia
ZZJ a AML
Investiční minimum
*****
Proč investovat
Typy rizik
Základní typy investic
Akcie, dluhopisy, OPF, ETF
Poplatky
Investice – investiční strategie
*****
Různé investiční přístupy
Vlastní investiční strategie a jejich správa
Individuální portfolia a investiční plány
Porovnání OPF, ETF a FKI
Typy odměňování a placené poradenství
Investice – finanční aktiva
*****
Akcie
Dluhopisy
Diverzifikace a typy rizik
Porovnání distributorů
Poplatky
Kde hledat informace
Investice – alternativní aktiva
*****
Realitní fondy a REITs
Nemovitosti na přímo a práce s dluhem
Fondy pro kvalifikované investory
Komodity
Kryptoměny a Bitcoin
Crowdfunding
Legislativa
Legislativní požadavky a povinnosti spolupráce
*****
ŽP/NŽP – Administrativa smluv a záznam z jednání
*****
Penze – Administrativa smluv a záznam z jednání
*****
Investice – Administrativa smluv a záznam z jednání
*****
Úvěry – Administrativa smluv a záznam z jednání
*****
Záznamy z jednání a intervence
*****
Intervence v rámci uzavíraných obchodů
Konkrétní případy vašich intervencí
Metodika znalosti
***** Začátečník | S finančním poradenstvím začínám a nemám žádné nebo minimální zkušenosti. | |
|---|---|---|
**** Mírně pokročilý | Ve finančním poradenství působím krátce. Plním odbornost tzn. mám zkoušky odborné způsobilosti pro daný obor nebo požadovanou registraci VZ na ČNB. | |
***** Středně pokročilý | Ve finančním poradenství již působím nějakou dobu. Mám za sebou obchody z daného oboru a aktivně v něm působím. | |
***** Pokročilý | Ve finančním poradenství jsem již delší dobu. V daném oboru jsem odborník a mám zájem se posunout na ještě vyšší úroveň. | |
***** Expert | Ve finančním poradenství jsem již delší dobu. V daném oboru jsem expert a aktivně se zajímám o nové trendy či novinky. | |