Investice – Administrativa smluv a záznam z jednání
Legislativa • Investice – Administrativa smluv a záznam z jednání
Potřebná znalost *****
Chcete se naučit vyplňovat a pracovat se záznamy z jednání a předejít tak zbytečným intervencím? Společně projdeme postupem vyplnění a posvítíme si na problémová místa.
Doporučujeme pro pozice
Finanční poradce, asistentky
Termíny kurzu
Dle domluvy
Co vám kurz přinese
Jak správně vyplnit záznam z jednání, jak vytvořit opravy záznamů, jak správně odezvdat obchod. Tzn. zpracovat vše v pořádku a nemít intervence.
Na co si posvítíme
Ukážeme a vysvětlíme si vše co se týká vytvoření záznamů z online zony a karty klienta pro oblast investic.
Podíváme se na online zónu a stavy ZZJ, vyplníme ZZJ pro nové obchody, změny a ukončení, ukážeme si šablony a práci s rozpracovanými ZZJ
Občas se stane, že je potřeba něco doplnit či opravit, proto si ukážeme jak pracovat s Intervencemi a opravenkami záznamů
Cílem je odevzdat kompletní dokumentaci v pořádku
Detail školení
Školení probíhá online / prezenčně na žádost HSP
Termín dle domluvy
Délka školení 1 hodina
Maximální kapacita 50 lidí
Minimální kapacita 10 lidí
Lektorka 1: Veronika Hůlková
Lektorka 2: Monika Soukupová
Cena školení
Tento kurz neplatíte
Vyplnění a práce se ZZJ
Je důležité mít správně zpracovaný záznam z jednání u každého klienta.
Pokud vás nezajímá toto téma takto samostatně, objednejte si celé školení Investice – Administrativa smluv a záznam z jednání. Protože z video návodů se naučíte klikat a dělat věci správně, ale základ je věcem rozumět a chápat je, nejen je umět ovládat.
Intervence a opravenky záznamů
Jak vyřešit intervenci ze záznamu z jednání.
Pokud vás nezajímá toto téma takto samostatně, objednejte si celé školení Investice – Administrativa smluv a záznam z jednání. Protože z video návodů se naučíte klikat a dělat věci správně, ale základ je věcem rozumět a chápat je, nejen je umět ovládat.
Odevzdání dokumentace
Proč je Záznam z jednání důležitý a na co si dát pozor při jeho vytváření? Provedeme vás touto problematikou.
Pokud vás nezajímá toto téma takto samostatně, objednejte si celé školení Investice – Administrativa smluv a záznam z jednání. Protože z video návodů se naučíte klikat a dělat věci správně, ale základ je věcem rozumět a chápat je, nejen je umět ovládat.
Objednat kurz
Vyberte kurz, který vás předběžně zajímá. Ozveme se vám, vysvětlíme a upřesníme možnosti.