Nástroje nejsou téma
Smysl dává propojování
Jednoduše propojit poradce s klientem, i když zrovna nemohou být spolu.
Proto na pozadí neustále zpracováváme klientská data a přehledně je zobrazujeme poradci i klientovi. V online prostředí spolu mohou komunikovat a plnit úkoly pro dosažení klientem stanovených cílů.
Nasloucháme.
Nechceme vás zavalit nástroji.
Nejhorší jsou nástroje, které nebudete používat! Pravidelně se setkáváme s lídry poradenských firem a nasloucháme jim, abychom poznali a pochopili jejich potřeby. Na základě toho vyvíjíme nové nástroje, které dále vylepšujeme podle zpětných vazeb lídrů a jejich poradců.
Propojeno
Jednotlivé nástroje v našem systému jsou propojené, aby maximálně usnadnily lídrům, manažerům a poradcům práci. Jejich provázanost umožňuje v jednom prostředí zpracovat akvizici klienta, jeho obsluhu i následný servis.
myDOCK
Nejlepší pomocník na trhu pro lídry a poradce
Nejde jen o klasické CRM, ale o komplexní ekosystém nástrojů pro řízení firmy, poradců, vztahů s klienty a samotného obchodu. Intuitivní, přehledný a se všemi podstatnými informacemi na jednom místě!
myPLANN
Špičková mobilní aplikace pro klienty
A pro poradce nástroj, jak klienty dlouhodobě udržet pomocí komplexní služby. Klient má přímo ve svém telefonu informace o celém svém majetku, uzavřených smlouvách, může okamžitě komunikovat s poradcem a sjednávat si jednoduché produkty.
myNOTE
Aplikace pro poradce, co řeší obchod na cestách
Umožňuje poradcům spravovat přímo v terénu důležité obchodní záležitosti, které je potřeba ihned zaznamenat nebo vyřešit. Tato mobilní aplikace je přímo propojená a synchronizovaná se softwarem myDOCK. Obsahuje přehledný dashboard, úkoly a kalendář.
myBRIK
Realitní nástroj
Propojuje finanční a realitní byznys. Umožňuje export nabídek na realitní weby, sledovat vývoj nákladů a provizí, evidovat klienty a jejich poptávky. V neposlední řadě umožňuje vystavovat faktury a rozdělovat provize do obchodní struktury.
Naživo!
Chceme vás poznat.
Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně to, co hledáte, nebo společně vymyslíme nová řešení. Jsme otevření a finanční poradenství nás pořád baví!