Nástroje nejsou téma
Smysl dává propojování

Jednoduše propojit poradce s klientem, i když zrovna nemohou být spolu.


Proto na pozadí neustále zpracováváme klientská data a přehledně je zobrazujeme poradci i klientovi. V online prostředí spolu mohou komunikovat a plnit úkoly pro dosažení klientem stanovených cílů.

Nasloucháme.
Nechceme vás zavalit nástroji.


Nejhorší jsou nástroje, které nebudete používat! Pravidelně se setkáváme s lídry poradenských firem a nasloucháme jim, abychom poznali a pochopili jejich potřeby. Na základě toho vyvíjíme nové nástroje, které dále vylepšujeme podle zpětných vazeb lídrů a jejich poradců.

Propojeno

Jednotlivé nástroje v našem systému jsou propojené, aby maximálně usnadnily lídrům, manažerům a poradcům práci. Jejich provázanost umožňuje v jednom prostředí zpracovat akvizici klienta, jeho obsluhu i následný servis.

Nejlepší pomocník na trhu pro lídry a poradce

myDOCK

Nejde jen o klasické CRM, ale o komplexní ekosystém nástrojů pro řízení firmy, poradců, vztahů s klienty a samotného obchodu. Intuitivní, přehledný a se všemi podstatnými informacemi na jednom místě!

Propojeno myDOCK

Špičková mobilní aplikace pro klienty

myPLANN

A pro poradce nástroj, jak klienty dlouhodobě udržet pomocí komplexní služby. Klient má přímo ve svém telefonu informace o celém svém majetku, uzavřených smlouvách, může okamžitě komunikovat s poradcem a sjednávat si jednoduché produkty.

Propojeno myPLANN Poznat myPLANN

Aplikace pro poradce, co řeší obchod na cestách

myNOTE

Umožňuje poradcům spravovat přímo v terénu důležité obchodní záležitosti, které je potřeba ihned zaznamenat nebo vyřešit. Tato mobilní aplikace je přímo propojená a synchronizovaná se softwarem myDOCK. Obsahuje přehledný dashboard, úkoly a kalendář.

Propojeno myDOCK Poznat myNOTE

Realitní platforma

myBRIK

Propojuje finanční a realitní byznys. Umožňuje export nabídek na realitní weby, sledovat vývoj nákladů a provizí, evidovat klienty a jejich poptávky. V neposlední řadě umožňuje vystavovat faktury a rozdělovat provize do obchodní struktury.

Propojeno myBRIK Poznat myBRIK

Naživo!
Chceme vás poznat.


Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně to, co hledáte, nebo společně vymyslíme nová řešení. Jsme otevření a finanční poradenství nás pořád baví!

Petra Kuldová

Strategická manažerka

+420 739 248 926

Antonín Petrskovský

Strategický manažer

+420 608 981 771

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Zásady ochrany soukromí
a používání souborů cookie

Přijmout