Nástroje

Poradce s klientem

Jsme přesvědčeni, že moderní technologie nikdy nenahradí vztah mezi poradcem a klientem! Jen umožní rychleji a přesněji naplňovat klientovy potřeby.

Svezete se s Mojmírem ve výtahu?

Svezete se s Mojmírem ve výtahu?
Svezete se s Mojmírem ve výtahu?

Nezavalíme vás nástroji

Pravidelně se setkáváme s lídry poradenských firem a nasloucháme jim, abychom poznali a pochopili jejich potřeby. Na základě toho vyvíjíme nástroje, které nestále vylepšujeme podle aktuálních potřeb lídrů a jejich poradců.

myEkosystém

Provázanost našich nástrojů umožňuje v jednom prostředí zpracovat akvizici klienta, obsluhu i následný servis.

Obchodní platformy

Jde nám o hladký průběh
obchodního procesu

Využívá je poradce jednoduchou prodejní linkou, která začíná zjištěním potřeb klienta, pokračuje srovnáním dostupných řešení a končí sjednáním obchodu.

Zjisti potřeby modeluj srovnej sjednej inkasuj!


Investiční platforma

Přehledný a intuitivní nástroj, ve kterém mohou poradci sjednávat pravidelné nebo jednorázové investice pro své klienty.

K dispozici je více než 2 000 aktivně i pasivně řízených fondů, včetně ETF od různých investičních společností. Smlouva je uzavřena během několika minut, a to včetně investičního dotazníku, záznamu z jednání a AML.


Životní platforma

Umožňuje rychle a jednoduše vytvořit různé životní modelace a zaslat klientovi nabídku.

Díky přehlednému metodickému srovnání pojistných podmínek, včetně historických produktů, může poradce nabídnout klientovi nejvýhodnější řešení, které nejlépe kryje jeho klíčová rizika. Smlouva je sjednána online, včetně povinné dokumentace.


Neživotní platforma

Komplexní nástroj, který umožňuje poradcům snadno porovnávat metodiky pojišťoven a rychle zaslat nabídku klientovi.

Smlouva je sjednána online a automaticky se propíše do systému, takže ji má poradce kdykoliv k náhledu. Automatická rekalkulace hlídá výročí pojistných smluv a vyhledává pro poradce nové obchodní příležitosti.

Majetek

Autopojištění

Cestovní pojištění

Pojištění zaměstnanců


Úvěrová platforma

Obsahuje podrobné metodiky bank a stavebních spořitelen, což umožňuje poradcům rychle zjistit metodická omezení zpracovávaného obchodu.

Během několika minut může poradce vytvořit přehlednou nabídku hypotéky, spotřebitelského úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření a zároveň uplatnit svou obchodní slevu.

Hypotéky

Spotřební úvěry

Stavební spořitelny

Novinka

Evidence obchodních případů placeného poradenství

Máme ji. A jsme první na trhu.

Evidence obchodních případů placeného poradenství

Plně integrovaná
do systému myDOCK

Aplikace je součástí myDOCK, pokud ji HSP ve své firmě poradcům zpřístupní. Finanční poradci si nemusí nic instalovat do počítače ani pracovat v dalším webovém rozhraní. Navíc můžete ve firmě využívat kompletní klientskou databázi, kterou už máte v myDOCK vytvořenou.

Přesně definované
servisní služby

Nemusíte složitě vymýšlet a definovat rozsah poskytovaných služeb. K dispozici máte mnoho typů servisních služeb, které můžete individuálně poskládat do konkrétního balíčku.

Odpovídá platné
právní regulaci

Jednotlivé servisní služby, které aplikace umožňuje sjednávat, jsou v souladu s platným právem. Ochráníte tak svou firmu a finanční poradce od možného porušení zákona a případných postihů.

Přímočarý a kompletně
digitální proces

Pracovat s aplikací je snadné a všichni lidé ve firmě se to rychle naučí. Díky kompletní digitalizaci celého procesu nevzniká zbytečná chybovost a není narušen příjemný klientský zážitek.

Spravuje objednávky,
vystavuje faktury,
hlídá termíny

Aplikace šetří čas a lidskou práci. Systém automaticky provádí všechny činnosti týkající se celého obchodního procesu.

Spolupracuje s bankou

Pokud vlastníte účet u FIO banky, máte k dispozici pomůcky v podobě automatických operací. Systém páruje přijaté platby od klientů a faktury jsou v takovém případě označeny za zaplacené. Navíc v den provizní uzávěrky aplikace vygeneruje platební příkazy na výplatu provizí pro poradce, kterým vznikl nárok na odměnu.

Udržitelnost

Růst vám nemá dělat starost. Každá fáze vašeho vývoje přináší nové potřeby. Jsme připraveni.

Poradce
50 klientů


  • Platformy, metodiky, sjednávače

Poradenská firma
500+ klientů


  • Ekosystém myDOCK pro asistentky a zaměstnance

  • Modelace, kalkulačky, finanční plán, příjmy a výdaje

  • Klientská mobilní aplikace myPLANN

  • Aplikace pro řízení kanceláře myNOTE

  • Reporting + statistiky

  • Platformy, metodiky, sjednávače

Poradenská firma
5 000+ klientů


  • Aktivity + plánované obchody

  • Realitní platforma myBRIK

  • Placené poradenství

  • Ekosystém myDOCK pro asistentky a zaměstnance

  • Modelace, kalkulačky, finanční plán, příjmy a výdaje

  • Klientská mobilní aplikace myPLANN

  • Aplikace pro řízení kanceláře myNOTE

  • Leady, tipaři, výtěžnost, servis

  • Reporting + statistiky

  • Platformy, metodiky, sjednávače

Dáme to naživo

Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně ti, koho hledáte.

Petra Kuldová
Strategická manažerka

kuldova@sabservis.cz
+420 739 248 926

Antonín Petrskovský
Strategický manažer

petrskovsky@sabservis.cz
+420 608 981 771