Nástroje
Poradce s klientem
Jsme přesvědčeni, že moderní technologie nikdy nenahradí vztah mezi poradcem a klientem! Jen umožní rychleji a přesněji naplňovat klientovy potřeby.
Nezavalíme vás nástroji
Pravidelně se setkáváme s lídry poradenských firem a nasloucháme jim, abychom poznali a pochopili jejich potřeby. Na základě toho vyvíjíme nástroje, které nestále vylepšujeme podle aktuálních potřeb lídrů a jejich poradců.
Obchodní platformy
Jde nám o hladký průběh
obchodního procesu
Využívá je poradce jednoduchou prodejní linkou, která začíná zjištěním potřeb klienta, pokračuje srovnáním dostupných řešení a končí sjednáním obchodu.
Investiční platforma
Přehledný a intuitivní nástroj, ve kterém mohou poradci sjednávat pravidelné nebo jednorázové investice pro své klienty.
K dispozici je více než 2 000 aktivně i pasivně řízených fondů, včetně ETF od různých investičních společností. Smlouva je uzavřena během několika minut, a to včetně investičního dotazníku, záznamu z jednání a AML.
Životní platforma
Umožňuje rychle a jednoduše vytvořit různé životní modelace a zaslat klientovi nabídku.
Díky přehlednému metodickému srovnání pojistných podmínek, včetně historických produktů, může poradce nabídnout klientovi nejvýhodnější řešení, které nejlépe kryje jeho klíčová rizika. Smlouva je sjednána online, včetně povinné dokumentace.
Neživotní platforma
Komplexní nástroj, který umožňuje poradcům snadno porovnávat metodiky pojišťoven a rychle zaslat nabídku klientovi.
Smlouva je sjednána online a automaticky se propíše do systému, takže ji má poradce kdykoliv k náhledu. Automatická rekalkulace hlídá výročí pojistných smluv a vyhledává pro poradce nové obchodní příležitosti.
Majetek
Autopojištění
Cestovní pojištění
Pojištění zaměstnanců
Úvěrová platforma
Obsahuje podrobné metodiky bank a stavebních spořitelen, což umožňuje poradcům rychle zjistit metodická omezení zpracovávaného obchodu.
Během několika minut může poradce vytvořit přehlednou nabídku hypotéky, spotřebitelského úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření a zároveň uplatnit svou obchodní slevu.
Hypotéky
Spotřební úvěry
Stavební spořitelny
Novinka
Evidence obchodních případů placeného poradenství
Máme ji. A jsme první na trhu.

Plně integrovaná
do systému myDOCK
Aplikace je součástí myDOCK, pokud ji HSP ve své firmě poradcům zpřístupní. Finanční poradci si nemusí nic instalovat do počítače ani pracovat v dalším webovém rozhraní. Navíc můžete ve firmě využívat kompletní klientskou databázi, kterou už máte v myDOCK vytvořenou.
Přesně definované
servisní služby
Nemusíte složitě vymýšlet a definovat rozsah poskytovaných služeb. K dispozici máte mnoho typů servisních služeb, které můžete individuálně poskládat do konkrétního balíčku.
Odpovídá platné
právní regulaci
Jednotlivé servisní služby, které aplikace umožňuje sjednávat, jsou v souladu s platným právem. Ochráníte tak svou firmu a finanční poradce od možného porušení zákona a případných postihů.
Přímočarý a kompletně
digitální proces
Pracovat s aplikací je snadné a všichni lidé ve firmě se to rychle naučí. Díky kompletní digitalizaci celého procesu nevzniká zbytečná chybovost a není narušen příjemný klientský zážitek.
Spravuje objednávky,
vystavuje faktury,
hlídá termíny
Aplikace šetří čas a lidskou práci. Systém automaticky provádí všechny činnosti týkající se celého obchodního procesu.
Spolupracuje s bankou
Pokud vlastníte účet u FIO banky, máte k dispozici pomůcky v podobě automatických operací. Systém páruje přijaté platby od klientů a faktury jsou v takovém případě označeny za zaplacené. Navíc v den provizní uzávěrky aplikace vygeneruje platební příkazy na výplatu provizí pro poradce, kterým vznikl nárok na odměnu.
Udržitelnost
Růst vám nemá dělat starost. Každá fáze vašeho vývoje přináší nové potřeby. Jsme připraveni.
Platformy, metodiky, sjednávače
Aktivity + plánované obchody
Realitní platforma myBRIK
Placené poradenství
Ekosystém myDOCK pro asistentky a zaměstnance
Modelace, kalkulačky, finanční plán, příjmy a výdaje
Klientská mobilní aplikace myPLANN
Aplikace pro řízení kanceláře myNOTE
Leady, tipaři, výtěžnost, servis
Reporting + statistiky
Platformy, metodiky, sjednávače
Dáme to naživo
Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně ti, koho hledáte.