Špičková mobilní aplikace
pro klienty

A pro poradce nástroj, jak klienty dlouhodobě udržet pomocí komplexní služby. Klient má přímo ve svém telefonu informace o celém svém majetku, uzavřených smlouvách, může okamžitě komunikovat s poradcem a sjednávat si jednoduché produkty.

Aplikace
Zůstaňte navždy u klienta.

Klient dnes vyžaduje kdykoliv dostupný servis. Potřebuje mít plnou kontrolu nad svým majetkem a možnost rychle řešit potřeby se svým poradcem. Mobilní aplikace myPLANN je prodlouženou rukou poradce a pro klienta bezpečné místo pro správu osobních financí.

Aplikace

Dokumenty
Elektronický šanon.

Vytvořte klientovi strukturu složek dokumentů, aby myPLANN využíval jako jediné místo, kde najde všechny své důležité dokumenty včetně osobních dokladů. Klient bude mít plnou kontrolu nad svými smlouvami a už ty zašantročené nebude nikdy zoufale hledat.

Aplikace

Analýza
Sbírejte a vyhodnocujte.

Klient v aplikaci myPLANN může sám editovat své příjmy a výdaje. Tato data automaticky sdílí se svým poradcem, který na jejich základě může připravit kvalitní analýzu. Stejně tak může data použít jako jeden ze vstupů pro přípravu finančního plánu.

Analýza

Leady
Zachyťte klientovy potřeby!

I když nejste s klientem zrovna v přímém kontaktu, myPLANN zaznamenává jeho potřeby. Stačí například jen to, že si klient v modelacích propočítá možnost financování pořízení nemovitosti a poradce okamžitě dostává informaci o nové potřebě klienta řešit bydlení.

Leady

Elektronický podpis
Podepisujte. Online.

Šetřete čas svůj i klientův elektronickým podepisováním dokumentů. Stačí dokumentaci odeslat klientovi do myPLANN, kde jej klient jednoduše podepíše formou SMS kódu. Odpadnou tak zbytečné schůzky, na kterých se řeší pouze otravná administrativa.

Elektronický podpis

Notifikace
A mějte klidné spaní.

myPLANN hlídá všechny důležité termíny. Nemusíte mít strach, že s klientem zmeškáte refixaci hypotéky nebo jiná výročí smluv. Samozřejmostí jsou notifikace, které se zobrazují klientovi přímo na jeho mobilním zařízení.
 

Notifikace

Online zóna
Kdy jindy než teď.

Jednoduché produkty si klient sjedná v myPLANN sám. Nepotřebujek tomu finančního poradce, zvládne to sám, a ještě svému poradci ušetří čas. Ale poradce nepřichází o provizi, ta mu samozřejmě plně náleží. Stačí, že má klienta ve své správě!

Online zóna

Chat
Komunikujte. Bezpečně.

Oddělte soukromou a pracovní komunikaci a komunikujte s klientem přímo přes myPLANN pomocí zabezpečeného chatu. Ke konkrétnímu tématu můžete přizvat i asistentku, která s klientem dotáhne nezbytné formality a klient jí do aplikace nahraje potřebné dokumenty.

Chat

Specialisté
Práce v týmu. No jasně.

Pokud jste zvyklí starat se o klienta v týmu specialistů, myPLANN se přizpůsobí. Klient může mít přiřazených více poradců a sdílet s nimi svá data. Každý poradce se stará o svoji část práce a získává za to vlastní odměnu.

Specialisté

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Zásady ochrany soukromí
a používání souborů cookie

Přijmout